MT4 確定申告時の操作方法

MT4 確定申告時の操作方法

FXで取引を行った場合、確定申告が必要になる場合があります。年間利益(他の副業・事業収入含む)が20万円または38万円以上の時は確定申告の対象となります。国内のFX業者を利用した場合はもちろん、海外業者で取引している方も必要です。

ただし、国内FX業者での取引は申告分離課税となり、最大3年の損益通算が可能なものの、海外業者による取引は総合課税で雑所得扱いとなります。税制が異なるため確定申告時は注意が必要です。

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年間取引報告書が必要になる

年間取引報告書が必要になる

FXの損益を確定申告する際は、それを証明するための書類が必要です。この書類は年間取引報告書と呼ばれており、国内業者であれば口座ページから印刷保存できる場合や、登録した住所へ送付されます。

しかし、海外業者を利用した時は口座ページからの印刷や住所への送付がありません。年間取引報告書を自身で作成しなくてはいけませんが、MT4なら簡単に年間損益の確認と報告書の出力が可能です。操作も難しくありませんので、確定申告を行う時は出力しておきましょう。

MT4で年間取引履歴を表示する

MT4を利用して年間取引報告書を出力するには、まずMT4のターミナルウィンドウを表示させましょう。ターミナルウィンドウは画面の下部に表示され、取引や運用比率、ニュースなど複数のタブが並んでいます。

ターミナルウィンドウを表示させたら、次に「口座履歴」のタブをクリックします。すると取引履歴がずらっと並んでいますので、いずれかを選んで右クリックしましょう。どの取引履歴を選択しても問題ありません。

右クリックするとメニューが表示されます。その中に「期間のカスタム設定」という項目がありますので、これを選びましょう。すると「期間のカスタム設定」ダイアログが表示されます。

「期間のカスタム設定」ダイアログでは、取引履歴の期間を設定できます。確定申告は1年分の取引が対象となりますので、期間の開始を1月1日、終了を12月31日に変更して「OK」ボタンをクリックしましょう。

年間取引報告書を印刷する

年間取引報告書を印刷する

一連の操作が終わると、口座履歴のタブに設定した期間の取引履歴が表示されます。再び適当な取引履歴を選んで右クリックし、今度は「レポートの保存」をクリックします。

レポートを保存すると、HTML形式でMT4の年間取引履歴が出力されます。これを開くと、時刻や売買、取引価格などの情報が一覧表示されたレポートを確認できます。レポートの最下部には1年間の最終損益額が表示されています。

後はこのレポートをプリントアウトするだけです。お使いのブラウザで直接印刷するか、いったんPDFに変換して印刷しましょう。印刷したものを確定申告の書類に添付して税務署へ提出します。

レート計算が必要な場合もある

MT4で年間取引報告書を出力する方法は簡単で、2~3分もあれば印刷まで完了するでしょう。ただし、レポートに表示された損益額は、各口座の基本通貨が基準になっており、もし円建て以外で取引を行っている方はレートの計算作業が必要です。

なお、レート計算の際は各注文の損益が確定した時点でのレートを適用しなくてはいけません。仮に1年間で50回約定した場合は50回分のレート計算が必要です。MT4には自動計算機能がありませんので、手作業で行いましょう。

逆に円建て口座で取引を行っている方はレート計算の必要がありません。

HTMLの年間取引履歴に表示された金額がそのまま年間損益となります。

口座ごとに操作が必要

MT4で出力できる年間取引報告書は口座1つ分のみです。もし復数の口座で取引を行っている場合は、それぞれの口座の年間取引報告書を出力・印刷しましょう。全口座の取引履歴などをまとめることはできません。

ただし、上記の操作を口座の数だけ行えば済むため、それほど時間は掛からないでしょう。確定申告では、全ての口座を合算した損益を報告する必要があります。レポートで全口座の最終損益額を確認し、電卓で計算してみましょう。

控えも印刷保管を

MT4を使って一定の利益が出たら確定申告が欠かせませんが、年間取引報告書の出力はいつでもできます。印刷したものを提出すればよく、他に必要な操作や書類はありません。

ただ、1年間の損益を確認する格好の機会のため、控えも印刷保管することをおすすめします。もし税務署から問い合わせが来た時、年間取引報告書の控えをプリントアウトしておけばすぐ対応できます。EAの設定や、稼働数の増減見直しの機会にもなるでしょう。

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