GEMFOREX的US30(DJ30)交易之特點

GEMFOREX的US30(DJ30)交易之特點

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什麼是US30(DJ30)

什麼是US30(DJ30)

美國的道瓊斯30指數(US30(DJ30),亦稱美國30指數)是全球關注度非常高的股票指數。

道瓊斯30是選擇30種美國的代表性股票,採用算術平均法編制而成的股票價格平均數。 在日本也被稱為紐約股票價格平均數或道瓊斯工業股票價格平均數。

US30(DJ30)的成分股

US30(DJ30)的成分股

US30(DJ30)是由美國代表性公司組成的股票指數,成份股包含全球知名企業為其特徵。金融業有美國運通和高盛,是石油業有雪佛龍和埃克森美孚,保險業則有旅行者集團和聯合健康集團。眾所皆悉的VISA信用卡也是其成分股。

食品業則有日本人也很熟悉的可口可樂和麥當勞。在日本經營迪士尼樂園的華特迪士尼也是US30(DJ30)的成員。跨國零售企業沃爾瑪公司、體育用品耐吉公司和電信業公司Verizon也是成分股。

製造飛機的波音股票公司、卡特彼勒(Caterpillar)重機械集團、製造航空航天設備的聯合技術公司(United Technologies Corporation)等公司也是US30(DJ30)。全球知名的醫藥企業默克、輝瑞和嬌生公司(Johnson & Johnson)也是成分股。我們可由此看出,US30(DJ30)的特點是由代表每個行業的公司組成,有許多在日本知名度也很高的企業,他們正引領當前的世界經濟。

US30(DJ30)的選股標準

US30(DJ30)的選股標準

由於US30(DJ30)是工業股票的平均值,因此被稱為工業股票。但從成分股來看,並非只有與工業相關的公司。只要非鐵路和公共工程公司的公司,都有機會被選入US30(DJ30)。選股方式是道瓊斯公司選擇30家美國的代表性公司,考慮該公司未來的成長潛力和全球交易者的關注度。

股票指數通常會定期審核並更換不符合條件的成份股。但US30(DJ30)沒有定期審核,而是與時並進隨時進行汰換。一旦被納入US30(DJ30)就不太會變動,以維持股票指數的可靠性。

順道一提,長期以來業績優良的IT產業龍頭蘋果最近終於被納入US30(DJ30)。蘋果身為推動世界經濟發展的公司,一直以來卻未被納入US30(DJ30),原因是業績太好了。US30(DJ30)只有30支股票,成分股如果業績太突出,將導致股價飆升。後來,蘋果股價因股票分割而下跌,股價突然上漲的風險變小,因而被納入US30(DJ30)。

在全球擁有許多用戶並成為美國代表性公司的谷歌,也因為股價過高而未被納入US30(DJ30)。US30(DJ30)的的成份股股價在100~200美元之間,而谷歌的股價卻超過500美元。當股價下跌10%時,如果是股價100美元的股票,其影響為10美元,可若是谷歌,其影響就是50美元。由於US30(DJ30)涵蓋的公司很少,每家公司股價的影響程度很大,因此將調整成份股使得每支股價的價格不會有太大差異。

US30(DJ30)的歷史

DJIA historical graph
※圖片報價:Wikipedia

US30(DJ30)是1884年就已成立,歷史相當悠久的股票指數。從長期來看,US30(DJ30)呈現向右攀升,且不斷更新高點。就短期而言,由於時常反复大幅升跌,可看出它並非穩步前進。US30(DJ30)下跌以戰爭的影響為大。如第一次世界大戰、第二次世界大戰、古巴戰爭、韓戰、伊拉克戰爭、波斯灣戰爭發生後,都曾有暴跌的記錄。

進入21世紀後,則是非戰爭的因素造成暴跌。如2000年發生的網際網路泡沫破滅、2008年的雷曼事件、2010年的希臘問題等都是導致US30(DJ30)下跌的主因。其中尤以雷曼事件的下跌率最為顯著,不過在3年內便回复了。

即使出現大幅下跌也能迅速恢復,可說是美國的經濟實力。 US30(DJ30)涵蓋的股票都是對世界經濟有重大影響的股票。因此受US30(DJ30)股價變動的股票指數不在少數。如英國的富時100指數(FTSE100)以及日本的日經平均指數(日經225),他們的長期動態和趨勢皆與US30(DJ30)相同。

US30(DJ30)的未來展望

US30(DJ30)的未來展望

目前全球股票市場的股價持續上漲的態勢。即使是經濟不景氣的國家,也受到上升趨勢的影響而更新股價記錄。上升趨勢歸因於美國經濟的強勁成長。尤以金融業與IT產業的發展勢頭強勁。就如同谷歌因股價過高而無法被納入US30(DJ30)一般,預計美國經濟暫不會衰退。

即使短期下跌,預計也會像以前一樣在幾年內恢復。這是因為構成US30(DJ30)的股票業種平衡且業績穩定才能在短期內回穩。US30(DJ30)如果崩潰將引發各國股票指數崩潰,就這點而言,US30(DJ30)對於穩定世界經濟起著重要作用。