GEMFOREX的US500(S&P500)交易之特點

GEMFOREX的US500(S&P500)交易之特點

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GEMFOREX為提供客戶最舒適的投資環境不斷努力著,有外匯交易經驗的US500(S&P500)交易新手也能在用慣的MT4環境下安心進行US500(S&P500) 交易。

什麼是US500(S&P500)(美國500)

什麼是US500(S&P500)(美國500)

US500(S&P500)指數是美國的代表性股票指數,由美國標準普爾公司創建並維護。

它也被稱為標準普爾500指數(S&P 500,簡稱標普500指數),取自標準普爾公司(American Standard&Poor's)的首字母,是美國的代表性股票指數之一。

US500(S&P500)的成份股

US500(S&P500)的成份股

標普500指數是由代表美國的500隻股票組成的股票指數。其中資訊科技產業佔20%,其次為金融產業,佔16%,醫療保健佔14%,消費者服務佔13%。與道瓊斯30指數(US30(DJ30))相比,資訊科技產業的比例較高,消費者服務的比例較小。

標普500的成分股以蘋果所佔比例最高。它同時也是道瓊斯30的代表性股票。其次是與蘋果同為資訊科技產業的微軟。僅這兩家公司就佔了500家公司整體近6%的比例。我們可明顯看出IT公司正在支撐美國經濟的事實。

接著佔比例較高的是能源產業的埃克森美孚公司。世界知名的製藥廠嬌生公司也是標準普爾500的主要企業。金融業的富國銀行、摩根大通和伯克希爾等企業也都是標準普爾500的前十大公司。與道瓊指數以股價平均加權不同,標普500指數是採用市值加權。兩者雖然都是以股價為計算基礎,涵蓋了500家公司的標普500指數與只包含30家公司的道瓊斯30指數相比,每一家公司的股價對指數全體的影響較小。

US500(S&P500)與US30(DJ30)的不同

US500(S&P500)與US30(DJ30)的不同

標普500指數(US500(S&P500))和道瓊斯30指數(US30(DJ30))都是全球投資者關注的股票指數。 道瓊斯30指數雖然也是從標普500指數所包含的公司選出最大最知名的30家公司股票所組成,由於計算方式不同,使用情況與目的也隨之不同。

標普500指數是以股價×股票數量計算出來市價總值為參考基準,總市值越高代表企業業績越好。標普500指數的市值超過美國股市市值的80%,因此可以用來當作美國廣泛市場的成績指標。標普500指數如果向右攀升,即表明美國經濟表現良好。

道瓊斯30指數則是股價平均值,反映的是在該時間點的供需平衡。越多股票被購買,股價就會上漲;反之,而如果股票被賣出,股價就會下跌。股票是反映企業價值的指標,可直接反映股價交易情況的道瓊斯30指數是預測未來美國經濟市場的好材料。

然而觀看過去的價格波動,即使漲跌的幅度不同,道瓊斯30指數和標普500指數的價格波動幾乎相同。這是因為構成道瓊斯30指數的股票同時也被納入標普500指數之內,光是道瓊斯30指數就佔了標普500指數總市值的絕大比例。即使短期內價格變動的股票類型不同,最終仍將趨於一致。

US500(S&P500)的價格變遷

US500(S&P500)的價格變遷

由於標普500指數是顯示美國經濟情況的指標,我們可以通過觀察過去的價格走勢來了解美國經濟的歷史。以21世紀來說,2001年標普500指數因發生在美國的恐怖襲擊事件而下跌。恐怖活動或戰爭使經濟形勢不穩定,可說就是緊急情況發生後,立即影響股價下跌。

2008年震撼全球經濟的雷曼事件更是造成大幅度的暴跌。雷曼事件被視為百年一度的災難,許多在當時據說是很安全的房地產公司紛紛破產,導致金融不穩迅速蔓延。許多金融機構和投資者都失去了資金。

然而,在此之後,標普500指數的價格穩定回升。雖然長期來看,中途有過多次暴跌,其後都能恢復到原始值並繼續更新高點。即使發生戰爭或能影響世界經濟的大公司倒閉,都只是造成短期的影響,這也顯示出美國強悍的經濟實力。

US500(S&P500)作為投資標的

US500(S&P500)作為投資標的

標普500指數是由美國最大最優良的500家公司所組成。由於成分股分散至500家企業,即使市值大的公司破產,標普500指數暴跌的風險也很小。與道瓊斯30指數相比是高度穩定的股票指數,非常適合作為包括差價合約(CFD)在內的投資。

自21世紀以來,已有近5%的股票被更換。定期汰換弱股保留強股也是標普500指數表現強勁的原因之一,此外,標普500指數的走勢對其他國家的股價指數走勢有直接影響。但其他國家的股指雖然受到標普500指數的牽引,表現卻不如標普。

雖然近幾年中國已逐漸形成經濟大國並擁有不可忽視的存在感,然而可媲美國的國際重要企業卻不多。預計世界經濟中心仍將是美國,股票指數也會以美國為中心軸而轉動。透過標普500指數就能實時了解美國的經濟狀況,並可藉此掌握世界經濟的前景。建議投資資歷較短的初學者可藉由標普500指數學習經濟動向。